Этой ночью Твайлайт плохо спала, ведь ей снова снился кошмар. Как позже оказалась нехорошие сны преследуют каждую из шести пони-подруг. Тогда они решаются на пижамную вечеринку. Позитивные эмоции и совместный сон должны помочь прогнать кошмары. Но после нескольких часов спокойного сна, что-то пошло не так. Эплблум не смогла вырастить самые вкусные яблоки, Радуга Дэш разучился летать. Твайлайт выгнали из дворца, а Флаттершай больше не самая красивая в Понивилле. Пинки не смогла развеселить народ, но сильнее всего досталось Рарити. Пони проснулись в испуге и увидели, как тёмные тени утаскивают Рарити на луну. Радуга Дэш пыталась их догнать, но тщетно, тени украли одну из подруг...